Planificateur·trice Financier·ère
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Stellenbeschreibung
Mission principale Nous recherchons actuellement un·e Planificateur·trice Financier·ère pour rejoindre une structure dynamique basée à Morges. Dans ce rôle, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie. Vous développez votre portefeuille, construisez des relations de confiance et contribuez activement à la croissance de votre activité. Vos responsabilités Analyse et conseil : Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients Réaliser des analyses financières complètes Proposer des stratégies et solutions adaptées aux projets des clients Suivi et accompagnement : Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée Suivre l’évolution des situations financières et ajuster les stratégies Maintenir une relation de confiance avec les clients Développement commercial : Développer et entretenir votre réseau professionnel Identifier de nouvelles opportunités et élargir votre portefeuille clients Participer activement au développement de l’activité Évolution et management (à terme) Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe Participer au développement stratégique de l’agence Profil recherché Formation : Diplôme d’une haute école ou université ou CFC avec maturité professionnelle Atouts Certification AFA ou diplôme - brevet IAF Intérêt marqué pour la finance et la planification financière Compétences Aisance relationnelle et sens du conseil Esprit structuré et orientation résultats Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel Langues et conditions Français courant Une autre langue nationale ou l’anglais est un atout Permis B ou C et domicile en Suisse Ce que nous offrons Formation complète et continue Activité flexible avec un haut degré d’autonomie Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l’égalité des chances Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées Perspectives d’évolution rapide et de revenus attractifs
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