Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle

Descrizione del posto

La Banque Raiffeisen Morges Venoge - banque en plein essor et bien implantée dans la région - recherche afin de renforcer son département de conseil à la clientèle privée, un·e Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle pour rejoindre son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à l'agence de La Sarraz. Aufgaben • Conseil global à la clientèle privée et plus spécifiquement dans le domaine du financement hypothécaire • Conseil aux clientes et clients privé·e·s en matière de prévoyance, de placements, de couverture d'assurance et de fiscalité • Analyse et exploitation du potentiel client par un suivi proactif et continu du portefeuille • Développement de la clientèle par l'acquisition ciblée • Tâches de représentation dans la zone d'activité • Préparation des dossiers de financement. Profil • Solide expérience du domaine de la prévoyance, des placements et de l'assurance-vie • Formation supérieure de type HES ou titre jugé équivalent, complétée par des modules spécifiques de conseil • 3 ans d'expérience à un poste similaire, dans une banque suisse, sont indispensables • Bonne connaissance du tissu économique de la région • Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication • Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée • Dynamique, organisé·e, autonome, sachant prendre des initiatives tout en s'intégrant dans une équipe soudée. Benefits Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.