IAF-Finanzberater/in - Altersvorsorgeplanung | Conseiller(ère) Financier(ère) IAF - Planification Retraite

Description du poste

* 10 juin 2026 * 100% * Durée indéterminée * CHF 140-000 min. /an * allemand (Langue maternelle), français (Courant) * Rue du Jura 23, 2900 Porrentruy **SWISS SERENITY HOLDING SA** **Gesamte Schweiz · Festanstellung** Homeoffice und Kundentermine **IAF-Finanzberater/in - Altersvorsorgeplanung** *IAF-Finanzberater · Zweisprachig FR / DE · Deutsch- und Westschweiz* **Swiss Serenity Holding SA** Swiss Serenity Holding SA ist eine Schweizer Unternehmensgruppe mit Sitz in Pruntrut, führend in der Suche und Platzierung von Freizügigkeitsguthaben sowie tätig in der Hypothekarvermittlung und Altersvorsorgeplanung. Digital und innovativ verbindet unsere Struktur Fachkompetenz mit fortschrittlichen Technologielösungen, um unseren Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten. Seit mehreren Jahren haben wir eine aktive Basis von über 135'000 Nutzern auf unseren Plattformen aufgebaut, die wir unseren Beratern zur Verfügung stellen. Bei Swiss Serenity pflegen wir ein anspruchsvolles, positives, wertschätzendes und stimulierendes Arbeitsumfeld. Berufliche Entfaltung, Teamgeist und persönlicher Anspruch sind gelebte Realität. Wir schaffen die besten Voraussetzungen, damit unsere Mitarbeitenden Höchstleistungen erbringen und ihre beruflichen wie persönlichen Ziele erreichen können. **Die Stelle** Sie treten einer soliden Struktur bei und profitieren von einem in unserer Branche seltenen Vorteil: Ab Ihrem ersten Tag erhalten Sie ein Portfolio qualifizierter Interessenten mit konkretem Beratungsbedarf. Die Interessenten haben bereits einen Termin vereinbart, um Ihre Beratung in Anspruch zu nehmen. Ihre Aufgabe ist es, Privatpersonen bei ihrer Altersvorsorgeplanung zu begleiten: ihre Situation zu analysieren, massgeschneiderte Lösungen für die Anlage ihres Freizügigkeitskapitals (2. Säule) zu erarbeiten und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen. * Kundentermine finden beim Kunden vor Ort oder per Videokonferenz statt. Die übrige Zeit arbeiten Sie im Homeoffice. * Umfassende Vermögens- und Vorsorgeanalyse * Präsentation und Beratung zu individuell angepassten Lösungen * Eigenverantwortliche und freie Terminverwaltung * Termine werden von unserem internen Kundendienst organisiert. Ihr Kalender füllt sich von selbst - Sie konzentrieren sich auf die Beratung und müssen nicht akquirieren. * Teilnahme an Teambesprechungen und internen Veranstaltungen **Sie haben die Freiheit, das Portfolio und die Werkzeuge. Was Sie daraus machen, liegt allein bei Ihnen.** **Vergütung + Was wir bieten** * Fixgehalt + variable Provisionen (Provisionsvorschuss nach Absprache), geschätztes Jahresgehalt über CHF 130'000.- für leistungsstarke Profile, mit Potenzial über CHF 200'000.- jährlich * Monatslohn * 5 Wochen bezahlte Ferien * Geschäftsfahrzeug, Telefon und Computer * Modernste Technologielösungen: CRM, Reporting, Portfolioverwaltung. Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schnell, effizient und reibungslos arbeiten können. * Termine durch unseren Kundendienst bereitgestellt. Keinerlei Kaltakquise. * Flexible Arbeitszeiten und volle Autonomie in der Zeitgestaltung * Teambesprechungen, Teambuilding, gesundes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld * Festanstellung mit Probezeit **Das gesuchte Profil** Wir suchen selbstständige, engagierte und ergebnisorientierte Fachleute. Menschen, die die Initiative ergreifen, in ihre persönliche Entwicklung investieren und jede Aufgabe mit Positivität, Begeisterung, Sorgfalt und Ehrgeiz angehen. Menschen, die coachbar, lernbereit, zuverlässig und eigenverantwortlich sind. Hohe Ethik und eine Gewinnermentalität sind gefragt. Wenn Sie sich in diesen Kriterien wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Andernfalls danken wir Ihnen für Ihr Interesse an Swiss Serenity. Wir suchen Profile, die sofort oder kurzfristig verfügbar sind. **Anforderungen:** * IAF-Abschluss zwingend erforderlich * Nachgewiesene Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung und im Verkauf erwünscht Französischkenntnisse sind zwingend erforderlich, da die interne Kommunikation und das Management auf Französisch erfolgen. Zweisprachigkeit Französisch und Schweizerdeutsch ist ein grosses Plus. Gültiger Führerausweis **Sie sind:** * Selbstständig, organisiert und sorgfältig: Sie verwalten Ihre Prioritäten ohne Aufsicht * Pünktlich und zuverlässig. Ihre Zusagen werden immer eingehalten * Gepflegt in Ihrem äusseren Erscheinungsbild und Ihrem professionellen Auftreten * Gewandt im Kundenkontakt: Sie verstehen es zuzuhören, zu überzeugen und langfristig zu binden * Engagiert in Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung auf lange Sicht **Unser Auswahlprozess** Der Prozess verläuft in drei klaren Schritten: **Schritt 1 - Kollektivgespräch per Videokonferenz** Die aufgrund der Unterlagen ausgewählten Kandidaten werden zu einer Gruppenrunde per Videokonferenz oder als Aufzeichnung eingeladen. In dieser Begegnung erfahren Sie mehr über die Stelle, das Unternehmen und die Arbeitsbedingungen. **Schritt 2 - Einzelgespräch per Videokonferenz** Mit den ausgewählten Kandidaten wird ein Einzelgespräch per Videokonferenz durchgeführt. Das Ziel ist einfach: Sie kennenlernen, Ihren Werdegang und Ihre Eignung für die Stelle besser verstehen. **Schritt 3 - Persönliches Treffen** Wir treffen die ausgewählten Kandidaten persönlich und treffen unsere endgültige Entscheidung. **Bewerbung** Nehmen Sie sich die Zeit, uns kennenzulernen, bevor Sie Ihre Bewerbung einsenden. Ihre Bewerbung muss **zwingend einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben** an Robin Bader, Präsident von Swiss Serenity Holding SA, sowie eine Kopie Ihres IAF-Diploms enthalten. Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Wir freuen uns darauf, Ihren Werdegang kennenzulernen und Ihre Bewerbung zu prüfen. \---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Conseiller(ère) Financier(ère) IAF - Planification Retraite** *Conseiller Financier IAF · Bilingue FR / DE · Suisse romande et alémanique* **Swiss Serenity Holding SA** Swiss Serenity Holding SA est un groupe de sociétés suisses dont le siège est à Porrentruy, leader dans la recherche et le placement d-avoirs de libre passage, et actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite. Digitale et innovante, notre structure allie expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan. Depuis plusieurs années, nous avons construit une base active de plus de 135-000 utilisateurs sur nos plateformes, que nous mettons à disposition de nos conseillers. Chez Swiss Serenity, nous cultivons un environnement de travail rigoureux, positif, bienveillant et stimulant. Épanouissement professionnel, esprit d'équipe et exigence personnelle sont des réalités quotidiennes. Nous créons les meilleures conditions pour que nos collaborateurs performent et évoluent vers leurs objectifs professionnels et personnels. **Le poste** Vous rejoignez une structure solide avec un avantage rare dans notre secteur : un portefeuille de prospects qualifiés ayant des besoins vous est confié dès votre intégration. Les prospects ont pris rendez-vous pour obtenir votre conseil. Votre mission est d'accompagner des particuliers dans leur démarche de planification retraite : analyser leur situation, construire des solutions personnalisées pour le placement de leur capital de 2ème pilier, et bâtir une relation de confiance dans la durée. * Les rendez-vous clients se déroulent chez le client, ou en visioconférence. Le reste du temps, vous travaillez en télétravail. * Analyse patrimoniale globale et de la situation de prévoyance * Présentation et conseil sur des solutions adaptées à chaque profil * Gestion autonome de votre agenda, en toute liberté. * Rendez-vous organisés par notre service client interne. Votre agenda se remplit seul, vous vous concentrez sur le conseil, et n-avez pas à prospecter. * Participation aux réunions d'équipe et événements internes **Vous avez la liberté, le portefeuille et les outils. Ce que vous en faites ne dépend que de vous.** **Rémunération + Ce que nous offrons** * Salaire fixe + commissions variables (avance sur commissions à discuter), salaire annuel estimé supérieur à CHF 130'000.- pour un profil performant, pouvant dépasser les CHF 200-000.- annuel. * 13e salaire * 5 semaines de vacances payées * Véhicule, téléphone et ordinateur de fonction * Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille. Tout est pensé pour que vous travailliez vite, bien et sans friction. * Rendez-vous fournis par notre service client. Zéro prospection à froid. * Horaires libres et autonomie dans la gestion de votre temps * Réunions d'équipe, team building, environnement de travail sain et exigeant * CDI avec période d-essai **Le profil que nous recherchons** Nous recherchons des professionnels autonomes, engagés et orientés résultats. Des personnes qui prennent des initiatives, investissent dans leur développement personnel et abordent chaque mission avec positivité, enthousiasme, rigueur et ambition. Des personnes coachables, enseignables, fiables et responsables d-eux-mêmes. Haute éthique et attitude de gagnant recherchée. Si vous vous reconnaissez dans ces critères, nous serons ravis d'étudier votre candidature. Dans le cas contraire, nous vous remercions de l'intérêt porté à Swiss Serenity. Nous recherchons des profils libres immédiatement/rapidement. **Critères requis :** * Diplômé IAF obligatoire * Expérience confirmée en conseil financier, en p